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KTB투자증권에서 19일 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "기대되는 4분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "4분기 베트남 공장 정상화가 진행되고 있어, 베트남 봉쇄에 따른 주가 압력도 해소될 것. 예스24는 3분기 매출액 1,629억원, 영업이익 30억원 기록하며 호실적 달성. 코로나19 이후, 온라인 판매 증가가 지속이 확인됨. 오프라인 서점 → 온라인 서점으로의 도서시장 M/S 이동이 가속화 되고 있는 만큼, 예스24의 실적 성장은 4분기에도 지속될 것으로 전망. 만년 적자를 기록하던 FRJ는 5/14 기준으로 청산절차 진행. "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3분기 연결 실적은 매출액 6,719억원(YoY -20%), 영업이익 173억원(YoY -65%)으로 전년 대비 부진한 실적 달성. 2021년 실적은 매출액 2.9조원(YoY +4%), 영업이익 1,258억원(YoY +54%)전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2021.11.19 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2021.05.27 목표가 12,000 투자의견 BUY
- 2020.11.18 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.19 목표가 12,000 투자의견 BUY KTB투자증권
