씽크풀

다올투자증권에서 31일 한솔케미칼(014680)에 대해 "23년 11월의 기억을 다시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "레거시 수요 회복에 따른 본격적인 생산업체들의 가동률 상승이 예상되며, 이는 실적 회복 가속화 요인. 추가 확장 모멘텀인 High-K 벤더 진입 역시 순조롭게 진행 중. 적정주가 27만원으로 상향, 소부장 최선호주 의견 제시"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "24년 매출액 8,492억원(+10%, 이하 YoY), 영업이익 1,549억원 (+25%) 전망. 레거시 수요 회복 과정에서 전반적 제품 가동률 회복이 발생할 것. 2H24부터 실질적 회복 효과가 실적으로 확인될 예정. 원재료 가격 안정화 추세가 지속 중이며, 매출 회복 기울기보다 가파른 이익률 개선 기대. 25년 매출액 9,492억원(+12%), 영업이익 2,003억원(+29%) 전망. 현재 Q의 증가가 시작되는 초입이며, 장기 호황 Cycle 임을 감안할 때, 25년까지 강한 실적 모멘텀 발현 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 240,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.05.31 목표가 270,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.16 목표가 270,000 투자의견 BUY 키움증권