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BNK투자증권에서 18일 동원개발(013120)에 대해 "자체사업 재개 시점이 관건"라며 투자의견을 '보유'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동원개발(013120)에 대해 "자체사업 종료에 따른 매출 공백과 원가부담 지속으로 부진한 실적. 자체사업 재개 시점이 터닝포인트, 단기적으로는 계열사 발주에 기대. 투자의견 보유 유지, 목표주가는 2,700원 제시: 여전히 비수도권 지역에서 주택사업을 본격화하기는 쉽지 않은 상황. 게다가 동원개발 특유의 보수적 전략(최적의 시기가 올 때까지 기다리는)까지 감안하면 당분간은 자체사업 발 반등 모멘텀을 찾기가 어려울 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2024년 3분기 매출액은 985억원으로 전년동기대비 46.5% 감소. 부문별 매출액은 건축(주로 도급주택) 734억원(-24.6%), 자체사업 173억원(-78.1%), 토목 75억원(-7.0%) 등. 모든 부문이 부진했지만 특히 자체사업 매출 감소가 두드러짐. 3분기 초에 대형 자체사업 현장인 천안성성 프로 젝트(총 6,303억원)가 종료됐기 때문. 3분기 영업손익은 적자(-64억원)를 기록. 건설원가 부담이 지속된데다 천안성성 프로젝트 정산 관련 추가비용(3분기 자체사업 원가율 146%)도 영향을 미친 것으로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 3,500원까지 높아졌다가 2024년5월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유'의견 및 목표주가 2,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.18 목표가 2,700 투자의견 보유

- 2024.05.28 목표가 3,000 투자의견 보유

- 2023.11.30 목표가 3,500 투자의견 보유(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.18 목표가 2,700 투자의견 보유 BNK투자증권