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하이투자증권에서 6일 에스원(012750)에 대해 "올해 견조한 매출 상승세 및 주주환원정책 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "지난해 4분기 견조한 매출 상승. 지난해에 이어 올해의 경우도 견조한 매출 상승세 이어질 듯. 올해의 경우도 시스템 서비스 부문의 경우 가입자가 견조하게 증가 및 유지될 것으로 예상되는 가운데 보안 관련 법제화로 인한 수요도 기대. 6년 만에 DPS 상향으로 향후 주주환원정책 확대될 듯. 6년 만에 주당 배당금을 상향함에 따라 향후 주주환원정책 등이 확대될 것으로 예상. 무엇보다 6,000억원 이상의 현금성 자산의 활용여부가 중요한데, 향후 성장을 위한 투자 또는 주주환원정책으로 활용하게 된다면 동사 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "지난해 4분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 6,941억원(YoY +10.2%, QoQ +7.5%), 영업이익 420억원(YoY +11.7%, QoQ -21.4%)을 기록. 시큐리티 서비스 부문의 경우 신규 가입자가 지속적으로 증가하는 환경하에서 요양원 관련 CCTV 설치에 따른 보안상품 판매가 증가. 또한 인프라 서비스 부문의 경우 건물관리 서비스에서의 신규 관리범위 확대 뿐만 아니라 보안SI의 국내외 프로젝트 증가 및 통합보안 단가인상 등으로 매출이 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.07 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.01.30 목표가 90,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.01.30 목표가 80,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.01.29 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권