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다올투자증권에서 28일 신성이엔지(011930)에 대해 "인프라 투자 불확실성 해소를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800원을 내놓았다.
다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 "지연된 전방 인프라 투자의 재개 시점은 연말~연초 윤곽이 드러날 것으로 예상. 그럼에도 25년 긍정적인 부분은 SK하이닉스의 인프라 조기 투자 가능성. 적정주가 1,800원으로 하향. 관건은 25년 전방 인프라 투자 스케쥴에 대한 불확실성 해소와 SK하이닉스의 인프라 조기 투자 가시화. 해당 내용이 확인될 연말부터 주가 변곡점이 형성될 수 있다고 판단."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "매출액 1,123억원(-13%, 이하 YoY), 영업이익 8억원(흑자전환) 전망. 배경은 반도체 인프라 투자 지연에 따른 CE 부문 실적 하회. 3분기는 삼성전자 P4 Phs1과 Phs3 일부만 매출 인식된 것으로 추정. 빠르면 4분기부터 SK하이닉스의 조기 투자가 구체화될 것으로 예상되며, 25년 실적 안정성을 높여줄 수 있는 요인으로 작용할 것으로 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.28 목표가 1,800 투자의견 BUY
- 2024.07.09 목표가 3,000 투자의견 BUY
- 2024.05.31 목표가 3,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.28 목표가 1,800 투자의견 BUY 다올투자증권
