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[투데이리포트]신성솔라에너지, "태양광 Up, 新星…" -골든브릿지투자증권
데이리포트
2016/07/01 10:05 (000.000.***.000)
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| ◆ Report briefing 태양광 Up, 新星 Up 골든브릿지투자증권에서 신성솔라에너지(011930)에 대해 "연말까지 생산 Capa증설이 완료되는 점을 감안하면 ‘17년 연간 매출은 600MW full 가동시 3,000억원 수준까지 가능할 전망이다. 여기에 셀 효율성 증가가 ‘17년부터 본격 반영될 가능성 고려 시 연 매출3,000억원 대 중반, 영업이익 200억원 수준이 가시권에 들어 올 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "차입금과 이자는 축소중이지만 단기 대규모 상환 계획은 없을것으로 예상된다. 제2공장부지는 확보되었으며, 필요 시 Capa를 1GW까지 증설 (현재420MW / ‘16년 말 600W)할 계획이다. 이 시나리오가 현실화 되기 위해서는Flex수요 증가 요청이 있거나 신규 대형 고객 유치 가능성이 높아야 한다. 이 경우 자금조달 형태는 고객으로부터 선급금을 받는 형태도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16실적은 매출 600억원대, 영업이익 30억원 ~ 35억원대로 전분기 대비 개선될 것이며 흑자구도에 안착할 것으로 예상된다. 하반기 Capa증가 효과와 셀 효율성 증가 (현재 19.5%에서 19.8~20%까지) 및 일부 라인의 자동화로 인한 모듈원가 개선 등을 감안하면 연간 2,300억원 ~ 2500억원 매출, 영업이익 120억원 이상, 당기순이익 70억원 대는 무난해 보인다"라고 전망했다. |
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