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신한투자증권에서 13일 경동나비엔(009450)에 대해 "풀하우스가 아니라 포카드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
신한투자증권 허성규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 "북미 프리미엄 포지션 공고화로 목표주가 상향. 북미 시장 내 고효율 탱크리스 온수기 점유율 약 40%로 업계 1위. 미국 인플레이션 감축법안(IRA) 시행으로 고효율, 친환경 냉난방기기 수요 증가 중. 콘덴싱 및 탱크리스 방식으로 현지 업체 대비 프리미엄 포지션 유지. 하반기에도 북미 온수기 위주 실적 증가세 유지 전망. 2Q24 Review: 북미向 수출 모멘텀 증가로 추정치 상회. 목표주가 100,000원으로 상향."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2분기 연결매출 3,076억원, 영업이익 295억원으로 전년동기대비 각각 20%, 181% 성장. 당사 추정 매출(2,551억원)과 영업이익(185억원)을 큰 폭으로 상회. 영업이익률 9.6%로 전년동기대비 5.5%P 상회. 화물선 입찰을 통한 계약 단가 다변화로 증가한 상하이운임비 영향력 축소. 내부 판매관리비 절감도 2분기에 이어 3분기까지 마진 개선에 기여할 전망. 북미 시장 온수기 수출 증가세가 이어지는 것으로 판단. 증가하는 수요에 맞춰 2024년 7월 서탄공장 증축에 1,383억원 투자."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.08.13 목표가 100,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.06.19 목표가 82,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.13 목표가 100,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
