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교보증권에서 13일 코리아써키트(007810)에 대해 "2025년 가동률발 위기 극복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "2025년 연결기준 매출액은 YoY 12% 성장한 15,818억원, 영업이익은 167억원으로 흑자전환 전망. 실적회복은 2025년 하반기부터 예상. 반도체 PCB 부문의 가동률 상승과 함께 실적 개선이 본격화될 것으로 예상되며, 신규 투자의 결실이 점차 가시화될 전망. HDI 부문에서도 삼성전자와 애플을 주요 고객으로 확보하여 안정적인 매출을 유지할 것으로 전망. 또한 연결자회사인 인터플랙스 실적은 스마트폰 프리미엄모델 수요 및 새로운 디바이스 수요와 함께 호조를 보일 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가도 15,000원으로 유지. 현재 주가와 목표주가의 괴리율이 다소 발생하였으나 목표주가 기존대로 유지하는 이유는 반도체 패키지 PCB 분야에서 고부가가치 제품으로의 전환을 가속화하고 있으며, 인터플렉스와의 시너지를 통해 수익성을 높이 있음. 특히, 2026년 이후에는 신규 설비 가동 효과와 고객 다변화를 통해 매출 확대가 더욱 본격화될 것으로 판단되는 등장기적인 전망은 변함 없음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 18,000원까지 높아졌다가 2024년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.12.13 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.08.21 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.11.28 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.13 목표가 15,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.11.15 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권