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DS투자증권에서 11일 벽산(007210)에 대해 "전방 시장의 회복을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.
DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 벽산(007210)에 대해 "글라스울의 꾸준한 수요 + 전방 업황 올해가 최악일 전망. 2024년 실적은 매출액 6,357억원(+2.4% YoY)과 영업이익 376억원(-16.1% YoY)으로 추정. 본업인 건자재는 연간 매출액 4,370억원(-1.5% YoY)과 영업이익 218억원(-41.8% YoY)으로 예상. 주방기기는 매출액 1,842억원 (+19.1% YoY)과 영업이익 166억원(+163.8% YoY)으로 전망하며 주방 배기용 레인지 후드를 중심으로 재건축 단지 향 판매가 받쳐주고 경쟁강도도 낮아지면서 좋은 실적이 예상. 지난해 무기단열재 효과로 실적 레벨이 높았고 현재 업황이 부진한 점을 고려 시 선방한 실적으로 마무리 할 것으로 보임"라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 괴리율을 고려해 2,700원으로 하향. 단기에 주가를 끌어올릴 모멘텀은 부재하나 금리 인하에 따른 향후 업황 개선에 대한 기대감을 가질 수 있고 주가 레벨도 많이 낮아져 있어 부담은 없는 구간이라 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 5,700원까지 높아졌다가 2023년11월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.11 목표가 4,500 투자의견 BUY
- 2024.03.11 목표가 4,500 투자의견 BUY
- 2023.11.22 목표가 4,500 투자의견 BUY
- 2023.10.11 목표가 5,700 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.11 목표가 4,500 투자의견 BUY DS투자증권
