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현대차증권에서 20일 녹십자(006280)에 대해 "정제 공정 하나가 만드는 차이, 차이가 만드는 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

현대차증권 여노래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2025 년 전망: 10 조 면역결핍증 시장에서 2025 년 혈액제제신약 알리글로의 성장력에 주목. 주요이슈 및 실적전망. 연결기준 3 분기 매출액 4,649 억원, 영업이익 396 억원, 알리글로가 만들어낸 흑자전환. 핵심 제품 알리글로의 매출이 2024년 3분기의 중간인 8월부터 판매가 개시되었음에도 빠른 속도로 예상 매출 312억원이 발생하며, 백신과 더불어 최초로 흑자전환을 기록."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "전체 매출액의 20%는 독감백신, 29%는 혈액제제, 녹십자의 3Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,649억원 (YoY +31.2%, QoQ +0.8%), 영업이익 358억원 (YoY -22.4%, QoQ +186.5%). 기본적인 성장률을 제외하면 8월/9월 2개월 간 판매된 알리글로의 매출로 분석, 헌터라제의 경우 지속적으로 수출물량이 발생 중이며, 수출은 러시아, 이집트에 집중, 추후 중남미와 중동으로 3세계 국가 확장 전략."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.20 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.20 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.19 목표가 180,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.11.13 목표가 210,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.06 목표가 204,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권