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다올투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "알리글로 미국 판매 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2025년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 혈액제제 알리글로는 미국 사보험 시장 80% 이상 확보 완료. SP(전문약국)와 추가적인 계약 체결 중. 알리글로의 미국 처방 확대, 독감 및 대상포진 백신, 헌터라제 매출 성장 이어질 전망. 알리글로 직접 판매에 따른 이익 성장은 2025년부터 본격화 기대. 투자의견 BUY 및 적정주가 21만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2025년 연결 매출액 1조 8,776억원(+9.3% YoY), 영업이익 1,018억원(+82.6% YoY; OPM 5.4%)으로 추정. 기존 혈액제제, 독감 및 백신, 헌터라제 처방 확대에 알리글로의 매출 반영으로 실적 성장 예상. 알리글로는 대형 3대 보험사의 처방집 등재로 미국 사보험 시장 80% 이상 확보. 시그나(Cigna)는 면역결핍증(PID) 환자 중 두 만성질환을 동시에 앓는 경우, 알리글로를 우선적으로 처방하기로 결정. 이는 알리글로의 높은 안전성 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.13 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.10.21 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.08.06 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.13 목표가 210,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.06 목표가 204,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.11.04 목표가 210,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.11.04 목표가 200,000 투자의견 매수 SK증권