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BNK투자증권에서 26일 LS(006260)에 대해 "사업 경쟁력 제고와 업황 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "경쟁력 개선과 업황 호조 효과: 1분기 주력 자회사 실적이 모두 개선됐다. LS전선은 해저사업이 호조를 보이는 가운데 자회사 실적도 한 몫을 했다. LS MnM은 금속가격과 환율 등 수익변수가 우호적이었다. LS엠트론은 지난해 말 트랙터 선주문으로 미국 수요 선점과 관세 부과가 사전구매로 이어지는 소비심리를 자극해 계절적 성수기의 기대 효과를 상회하는 실적을 기록했다. 북미 현지업체를 통해 권선과 통신선을 판매하는 아이앤디는 에너지용 권선 판매량 증가로 영업이익이 두배 이상 늘었다. 일부 제품의 매출 이월로 역성장을 했던 LS ELECTRIC도 이월된 실적이 반영되면서 2분기에는 만회할 것으로 전망한다. 해외 여러나라에 생산과 판매거점을 확보하는 LS는 글로벌 전력수요 증가에 따른 전력 인프라 구축으로 수혜가 예상된다."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "투자의견 매수 유지, 목표주가 200,000원 상향: 영업이익과 세전이익의 차이가 아쉬울 뿐이지 영업이익 기준 이자비용 부담은 과거보다 줄었다. 주요 자회사에 차입금을 차감하는 가치 산정 방식으로 목표주가를 20만원으로 상향 제시하고 매수의견을 유지한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.05.26 목표가 200,000 투자의견 매수

- 2024.12.23 목표가 160,000 투자의견 매수

- 2024.11.04 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.08.26 목표가 200,000 투자의견 매수

- 2024.06.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.26 목표가 200,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2025.05.19 목표가 166,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2025.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.04.17 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권