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KB증권에서 29일 LS(006260)에 대해 "북미 지역 성장 스토리 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KB증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LS(006260)에 대해 "LS의 키워드는 “북미”이다. 주요 자회사들은 북미 생산 거점을 마련하고 있다. LS전선은 버지니아주에 1조원 수준의 해저케이블 생산 시설 투자를 계획 중이다 (4월 착공 시작 예정). LS전선은 해저케이블뿐만 아니라, 글로벌 빅테크 대상 부스덕트 시장에 선진입했다. 또한, LS전선의 자회사 가온전선의 북미 배전 케이블 매출이 가파르게 성장 중이다. LS일렉트릭은 미국 현지 법인을 통해 북미 전력시장에 대응 중이며, 데이터센터향 배전반 수주가 확대 중이다. LS아이앤디는 미국 전력 수요 증가로 CTC 등 에너지용 권선 시장 호황이 지속될 것으로 예상됨에 따라 생산 효율성 제고를 추진 중이다. LS의 주요 자회사의 북미지역 성장 스토리에 주목해야 될 시점이다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q25 연결 매출액은 6.7조원 (+13.4% YoY), 영업이익 2,427억원 (-0.4% YoY)으로 추정한다. LS엠앤엠은 구리 가격 상승으로 1Q25 연결 매출액이 전년대비 성장하나, 정기 보수로 인해 1Q25 연결 영업이익은 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. LS전선은 수주잔고 추이를 고려하면 1Q25 연결 매출액 1.6조원 (+13.4% YoY), 연결 영업이익 703억원 (-3.6% YoY) 으로 예상된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2025.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2025.02.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2025.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.04.17 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2025.04.10 목표가 140,000 투자의견 매수 SK증권

- 2025.04.09 목표가 132,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권