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한국투자증권에서 17일 LS(006260)에 대해 "3Q24 Preview: 이가 시리면 잇몸으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LS(006260)에 대해 "3분기 매출액은 7조 360억원(QoQ -5.1%, YoY +17%), 영업이익은 2,463억원 (QoQ -35.5%, YoY +8.9%)으로 기존 추정치 2,480억원과 유사하며, 컨센서스 2,590억원에 부합할 전망. 전선과 중전기 부분은 우리 예상보다 저조할 것. 3분기가 비수기인데다, 2분기에 출하가 몰렸던 반작용, 여기에 제조업 활동 부진까지 더해지기 때문. 그럼에도 우리의 기존 추정치와 유사한 영업이익을 예상한 이유는 LS MnM이 금과 은 가격 강세로 영업이익이 양호할 것으로 예상해서임. 결국 주요 사업인 전선과 중전기의 부진을 귀금속 가격 상승이 상쇄 해준 셈. LS의 다각화된 사업 포트폴리오의 긍정적인 측면을 확인할 수 있는 계기가 될 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "중전기 미드사이클 목표 PBR 1배는 유지하나, 기준을 2024년에서 2025년 BPS 로 변경하면서 목표주가를 160,000원에서 180,000원으로 12.5% 상향. 2024년 초반 급격한 주가 상승과 단기 실적 부진 전망으로 주가가 조정되었음. 전선과 중전기 장기 호황 전망을 기초하면 매력적인 재매수 가격이라 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.17 목표가 180,000 투자의견 매수

- 2024.04.24 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.17 목표가 180,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.10.02 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.26 목표가 200,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.08.20 목표가 210,000 투자의견 BUY 교보증권