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흥국증권에서 17일 동원산업(006040)에 대해 "중복상장 해소, 주주환원 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 동원산업(006040)에 대해 "상장 자회사인 동원F&B를 포괄적 주식 교환 방식으로 100% 자회사 추진 으로 성장성 확보(국내외 식품사업 통합과 글로벌 사업 확장)와 기업가치 제고(더블카운팅 이슈 제거)라는 측면에서 매우 긍정적으로 평가함. 지난 2023~2024년에 단행한 감자소각과 밸류업 프로그램을 통한 주주환원 확대 등 밸류업의 모범 기업으로 부상 중임."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 2.2조원(+0.1% YoY), 영업이익 1,228억원(+11.6% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도 부문 영업이 익의 증가(어가 회복에 따른 마진 개선)와 식품(동원F&B), 포장(동원시스템즈), 물류(동원로엑스) 등 대부분 자회사들의 고른 실적 개선 때문임. 2025 년 연간 연결기준 매출액 9.3조원(+4.5% YoY), 영업이익 5,720억원 (+14.1% YoY)으로 전망함. 영업이익의 경우 지난해 3분기부터 호전된 실적 모멘텀을 바탕으로 올해 매 분기별 양호한 증가세를 기록할 전망임. 식품사업, 포장 및 소재부문의 안정적인 성장과 함께 수산과 물류 등 전 부문의 고른 성장이 가능할 것이기 때문임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 63,000원까지 높아졌다가 2024년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2025.04.17 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2025.04.08 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2025.02.20 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2024.12.10 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2024.10.29 목표가 44,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 흥국증권