씽크풀

오늘도 성투하시길.......

<증시 동향>

1.코스피: 2,488.97(-0.22%)

2.코스닥: 698.53(+0.69%)

3.키워드: 뉴욕증시, FOMC 앞두고 혼조 마감...다우 8거래일째 하락.나스닥 신고가->다우 -0.25%, 나스닥 +1.24%, 필라델피아 반도체 지수 +2.06%, 엔비디아 -1.63%, 애플 +1.17%, 테슬라 +6.14%/ 미 증시에 쏠리는 돈...'더스쿠프'(트럼프의 정책.정치적 행보 영향 받는 특정 산업 강세 보이는 현상)->비트코인 10만 달러 넘기고 미 증시에 세계 자금 몰려/ 미 국채10년물 수익률 4.3810%(-0.0180%p, -0.41%)

4.코멘트: "한국 증시 상당히 저평가...지배구조 개선이 핵심"->미장 팔고 국장 살 타이밍..."길게 보면 지금이 적기"/ 진정되지 않는 환율..코스피 5일만에 하락/ 외국인 양 시장 순매도, 기관 코스피 순매수 코스닥 순매도, 개인 양 시장 순매수->코스피 외국인 5거래일째 순매도 지속/ 15시30분 기준 원.달러 환율 전일비 2.0원 오른 1,435원

<내일 주요 일정>

1.삼성전자, 글로벌 전략회의 개최

2.파인메딕스 공모청약(~17일)

<주요 이슈>

1.원.달러 환율 불안 지속...향후 전망은?- 미국발 달러 강세가 문제->내년 상반기까지 1,400원 부근에서 횡보 전망 나와

2.과거 탄핵 정국과 다르다...대내외 환경 중요- 과거 두 차례 탄핵 소추안 의결시 펀드멘탈 따라 변동->일시적 반등 넘어 상승 위해선 경제 회복해야...하반기 수출 증가율, 지난달 1.4%로 간신히 플러스

3.5개 종목 밸류업 지수 편입- KB금융.하나금융지주.현대모비스.SK텔레콤.KT 추가로 선정->밸류업지수 총 105종목으로 늘어나

4.두산밥캣, 밸류업 계획 발표- '30년 매출 목표 120억 달러(16조원)으로 상향, 주주환원율은 40%로 상향, 최소배당금 1,600원 설정 및 연 2회 분기배당 실시, 4분기 결산 배당은 추가배당 또는 자사주매입 선택/ 한편, 두산로보틱스로의 분할합병 좌절->두산밥캣 "주주환원 위해선 M&A 통한 성장 전제 필요"

5.금융위원장 "스트레스 완충 도입 시기 등 가능한 조치부터 발표"- "시장 안정 노력과 함께 일관된 정책 추진 필요"->스트레스 완충자본 도입 시기, 카드수수료 경감 방안 등

6.시중에 풀린돈 4,110조원...한 달만에 40조 늘어나- M2 증가폭 7개월래 최대...투자 대기성 자금 급증 탓->한은 "수출 경기 불확실성 전망에 투자 대기성 자금 중심으로 통화량 증가"

7.올해 자동차 수출 2년 연속 700억 달러 돌파 전망- 올해 11월 누적 자동차 수출액 648억 달러, 11월 수출액은 역대로 두번째 높은 56.4억 달러

8.비트코인 사상 최고치 또 경신...10만6,500달러 터치->연말 산타랠리와 트럼프 2기 출범 기대감 영향/ 트럼프 CNBC와 인터뷰서 "비트코인 전략적 비축 기금으로 만들 계획 있어"

9.미국 빅오일, 데이터센터 전력 수요에 생산 경쟁 돌입- 원전 건설 소요 시간 감안시 천연가스 사용 불가피->CNBC "빅오일들, 빅테크가 천연가스 의존할 것 예상"/ 엑슨 모빌 "탄소포집 기술로 배출 90% 줄일 수 있어"

10.WSJ, 내년 애플이 폴더블폰 출시할 것이라 보도- 폴더블 아이폰과 폴더블 아이패드 예상->WSJ "힌지.폴더블 화면 보호하는 커버 개선 해결 중"

<강세테마>

1.정치테마- 한국갤럽 최근조사에서 우원식 56% 신뢰도 얻어...관련주 급등- 유비온, 뱅크웨어글로벌, 코오롱모빌리티그룹, 효성오앤비, 삼보산업, 넥스트아이 등 상승

2.전력 인프라- 전력 인프라 기업들 트럼프 리스크 제외 업종 부각/ AI 열풍 및 미국 노후 전력망 교체 수요 등 영향- 광명전기, LS에코에너지, 서전기전, 제일일렉트릭, 가온전선 등 상승

3.양자 기술- 구글 양자칩 '윌로우' 출시로 양자 개발 기대 지속/ 오늘 과기부 장관 "AI, 반도체, 양자 정책 신속히 추진"- 엑스게이트, 케이씨에스, 아이씨티케이, 시큐센, 우리로 등 상승

4.드론- 올해 국내 생산 드론 수출액 232억원 달성...수출액 전년비 62% 증가->수출분야 드론 기체(71%), SW(16%), 부품 등 HW(13%)- 에이럭스, 제이씨현시스템, 스마트레이더시스템, 네온테크, 한빛소프트 등 상승

<특징주>

1.에이비프로바이오(+29.93%)- 언론을 통해 미국 관계사 에이비프로홀딩스가 아틀란틱 코스탈 애퀴지션2와 사업 결합을 마무리했다고 밝혀

2.신테카바이오(+15.60%)- 슈퍼컴퓨터 기반 AI 신약개발 플랫폼 서비스 개발 소식에 강세

3.파마리서치(+4.49%)- 삼성증권 "2025년부터 직판망 통해 유럽시장 진출 예정...빠르면 하반기부터 실적 반영 전망"

4.에스티팜(+4.22%)- 미국 하원 의장이 주도하는 생물보안법이 연내 통과를 목표로 속도를 내고 있다는 소식에 부각 풀이

5.필에너지(+2.48%)- 각형 라인 매출 인식으로 견조한 실적 시현...추가적 북미 수주 기대로 성장 기대된다는 미래에셋증권 분석 나와