씽크풀 : [투데이리포트]삼익THK, "Product Mi..."

[투데이리포트]삼익THK, "Product Mi..."_메리츠

데이리포트

2011/06/07 16:54 (000.000.***.000)

등급별 점수 안내

등급	등급비율	점수
왕	상위 2명	50만점 이상
세자	상위 0% ~ 1% 까지	15만점 이상
대감	상위 1% ~ 5% 까지	5만점 이상
장군	상위 5% ~ 15%까지	1만5천점 이상
나리	상위 15% ~ 30%까지	5천점 이상
사또	상위 30% ~ 55%까지	3천점 이상
포졸	상위 55% ~ 75%까지	1천점 이상
중인	상위 75% ~ 95%까지	5백점 이상
상인	상위 95% ~ 100%까지	1백점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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◆ Report briefing

Product Mix 변화에 따른 수익성 개선

메리츠증권은 삼익THK(004380)에 대해 "국내 설비투자는 10년 전년동기대비 24.5% 증가에 이어 11년에도 8% 이상의 증가가 예상되고 있다. 11년 삼성그룹 시설투자는 30% YoY 증가한 29.9조원, LG그룹 시설투자는 44% YoY 증가한 16.3조가 계획되어 있는 등 주요 전방업체 설비투자는 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "10년 54%를 기록했던 LM가이드 매출비중이 60%에 육박함에 따라 영업이익률은 1Q 13.3%에 이어 2Q에도 13.4%를 기록할 전망, 11E 영업이익률은 전년동기대비 2.3%p 개선된 13%로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "엔화부채 보유에 따른 외환관련 손익 발생 가능성이 존재한다. 원/100엔 환율이 100원 변동할 경우 56억원 수준의 외환손익이 발생할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

데이리포트 님

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