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유진투자증권에서 18일 농심(004370)에 대해 "반환점을 앞둔 1분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 497,000원을 내놓았다.
유진투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 농심(004370)에 대해 "1Q25 매출액 8,997억원(+5%qoq, +3%yoy), 영업이익 519억원(+154%qoq, -15%yoy)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 신제품 입점 초기 판촉 집행으로 매출에누리가 증가하며 순매출액 성장세를 제한했을 것이라 추정. 부재료 및 밀가루 가격은 안정권에 있으나, 팜유, 전분 등의 원화 환산 가격 상승으로 비용 부담이 지속되는 중"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2분기부터는 실적 회복세에 접어들 전망. 국내에서의 출고가 인상 효과는 유예기간, 기존 유통재고, 소비자들의 사전 구매 등 영향으로 5월 이후 본격적으로 나타날 것이라 판단. 해외에서는 3월을 기점으로 신라면 툼바의 진출이 빠르게 시작되어 긍정적. 4월 기준 신라면 툼바는 미국 월마트 약 1천개 점포에 입점을 완료하였으며, H-E-B(텍사스 /멕시코), Stater Bros(미국 LA) 등 로컬 매장에도 다수 입점한 것으로 파악"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 497,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2025.04.18 목표가 497,000 투자의견 BUY
- 2025.03.13 목표가 497,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.18 목표가 497,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2025.04.15 목표가 490,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2025.04.14 목표가 520,000 투자의견 BUY KB증권
- 2025.04.11 목표가 460,000 투자의견 BUY 현대차증권
