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DS투자증권에서 21일 한솔홀딩스(004150)에 대해 "Update: 한솔 제지와 한솔 아이원스 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,600원을 내놓았다.
DS투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 한솔홀딩스(004150)에 대해 "1분기 연결 매출액은 1,045억원(-3% YoY), 영업적자 13억원을 기록. 영업 적자에도 연결 순이익은 흑자 전환했는데 (+56억원 YoY) 이는 지분법 손익 증가에 기인. 한솔 제지는 내수는 물론 수출 특히 북미 시장에서의 판가 인상을 통해 352억원 (OPM 6.8%)의 영업이익을 기록 흑자 전환. 향후에도 북미 등 수출 주력 시장의 수요가 회복되면서 인쇄 용지 부문의 매출 증가가 지속될 전망. 한솔 테크닉스의 자회사이자 동사의 손자회사인 한솔 아이원스의 영업이익이 +53% YoY 증가한 점도 긍정적. 한솔 아이원스는 반도체 전공정 및 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공과 세정/코팅 사업을 함. 반도체 업황 회복에 따른 고객사 수요 증가와 생산성 향상 및 판가 감소로 영업이익 크게 증가. 올해 세정/코팅 부문 안성 공장 신설 가동 중에 있으며 특히 ASML을 신규 고객사로 확보하여 이익 측면에서 추가적인 업사이드가 예상. 쿼츠를 대체하는 아이코닉에 대해서 고객사 평가가 진행 중."라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "동사의 현금 배당은 이익 잉여금으로 전입된 자본 준비금을 재원으로 하고 있어 개인은 배당 소득에 미포함되어 비과세 혜택이 부여되는 장점이 있음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,600원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 2,900원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.21 목표가 3,600 투자의견 BUY
- 2023.11.30 목표가 3,600 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.21 목표가 3,600 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.05.02 목표가 2,900 투자의견 보유 BNK투자증권
