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[투데이리포트]보령제약, "카나브 동남아 판권..."매수(유지)_키움
데이리포트
2015/07/01 09:13 (000.000.***.000)
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| 키움증권은 1일 보령제약(003850)에 대해 "카나브 동남아 판권계약으로 펀더멘털 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사는 전일 언론을 통해 인도네시아, 태국, 필리핀 등 동남아 13개국에 혈압강하제 '카나브'의 기술수출계약을 체결했다고 밝혔다. 이 계약에 따라 계약금 300만 달러(약 33억원)를 받고 글로벌 제약사 쥴릭파마 자회사인 자노벡스사에 현지 독점 판매권을 제공한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "카나브 복합제의 국내 상업화 및 기존 이머징지역 판매제휴 등으로 금년 이후 펀더멘털이 대폭 레벨업되고, 현재 유휴부지인 군포공장부지의 시가가 900~1,000억원에 달해 실질 자산가치도 우량하다"라고 밝혔다. 한편 "6월 메르스 유행효과로 전문의약품 판매가 일시적으로 부진할 것으로 예상되지만 전일 공시된 카나브 동남아판권 계약에 따른 계약금(300만달러)이 수익에 반영될 것이기 때문에 동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 8.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,000 | 95,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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