씽크풀

흥국증권에서 8일 LG(003550)에 대해 "자회사 손익 개선, 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 LG(003550)에 대해 "밸류업 프로그램을 통한 주주환원 확대에 전사적인 역량을 집중하고 있음. ABC(AI, Bio, Clean Tech) 신사업을 통한 미래 성장동력 확보를 위해 직간접 투자를 적극적으로 확대해 가고 있음."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 별도 기준 매출액 4,914억원(+2.1% YoY), 영업이익 4,380억원 (+2.3% YoY)으로 견조한 영업실적을 기록할 전망임. 상표권사용수익, 임대 수익 등 고른 증가와 함께 안정적인 비용관리 때문임. 연결기준 매출액 1.8 조원(+9.2% YoY), 영업이익 4,777억원(+13.0% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도 부문의 수익 개선과 LG씨엔 에스, 디앤오 등 연결 자회사의 실적 개선에 따른 결과임. 전분기 발생했던 지분법 자회사(LG전자, LG디스플레이, LG화학, LG에너지솔루션 등)들의 일회성 비용 소멸로 올해 1분기 세전이익과 순익은 양호한 증가세를 기록할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 130,000원까지 높아졌다가 2025년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2025.04.08 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2025.01.17 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.09.04 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.08 목표가 86,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2025.02.10 목표가 83,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.02.07 목표가 100,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.02.03 목표가 90,000 투자의견 매수 BNK투자증권