씽크풀

흥국증권에서 4일 LG(003550)에 대해 "확고한 밸류업 의지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 LG(003550)에 대해 "LG전자와 LG화학 등 자회사 지분 추가 매입과 함께 향후 자사주 활용 방안을 비롯한 주주환원율(SRR) 제고와 관련한 기업가치 제고 계획을 조만간 발표할 예정. LG CNS는 내년 초 IPO를 목표로 9월 중 상장 예비심사를 청구할 계획임. ABC(AI, Bio, Clean Tech) 신사업을 통한 미래 성장동력 확보를 위해 직간접 투자를 적극적으로 확대해 가고 있음."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 별도 기준 매출액 1,634억원(+2.4% YoY), 영업이익 898억원(+2.9% YoY)으로 견조한 영업실적을 기록할 전망. 상표권사용수익, 임대수익 등 고른 증가와 함께 안정적인 비용관리 때문. 연결기준 매출액 2.0조원(+8.3% YoY), 영업이익 5,318억원(+4.3% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 별도 부문의 수익 개선과 LG CNS의실적 호조 때문임. 화학 계열 자회사들의 실적 부진은 불가피하나, 전자와 통신 및 서비스 계열 자회사들의 실적 개선으로 향후 지분법 손익의 점진적인 개선이 지속 가능할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년3월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.09.04 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.08.20 목표가 120,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.08.16 목표가 97,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.08.14 목표가 104,000 투자의견 BUY 한화투자증권