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[투데이리포트]대한항공, "올라갈 일만 남았다…" BUY(신규)-유안타증권
데이리포트
2025/05/30 10:35 (000.000.***.000)
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유안타증권에서 30일 대한항공(003490)에 대해 "올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

유안타증권 최지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 대한항공(003490)에 대해 "현 시점에서 동사의 밸류에이션은 PBR 기준 0.7배 수준으로, 글로벌 Peer 평균 1.2배 대비 저평가 구간. 아시아나항공과의 합병을 통한 중복 노선 조정, 운항 효율화, 정비 조직 통합 등 시너지가 점진적으로 반영되며 밸류에이션 리레이팅 기대."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "연결 기준 2025년 예상 매출액과 영업이익을 각각 26.0조원(YoY +45%), 2.2조원(YoY +3%, OPM 8%)으로 전망. 1Q25부터 아시아나항공이 연결 편입되어 외형이 크게 확대. 항공 여객 사업은 내수 경기 둔화 우려에도 불구, 국제선 여객 수요의 견조한 흐름 지속. 별도 기준 2025년 연간 국제 여객 매출액을 9.9조원(YoY +7%)으로 추정. 항공 화물은 관세 유예에 따른 단기 특송 수요 유입을 예상하나, 중장기적으로는 글로벌 물동량 감소에 따른 실적 둔화 불가피. 별도 기준 2025년 연간 항공화물 매출액을 4.1조원(YoY -7%)으로 추정. 한편, 유가 하락과 원/달러 환율 안정화에 따른 외화비용 절감은 전사 영업이익 개선에 긍정적인 요인으로 작용할 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2025.05.30 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.30 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2025.05.28 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.05.27 목표가 31,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2025.05.27 목표가 31,000 투자의견 BUY LS증권

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