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LS증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "3Q24 Review: 다 해줬잖아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

LS증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 대한항공(003490)에 대해 "여객 정상화도, 화물호황 효과도, 급유단가 수혜도 다 해낸 3분기. 아직 남아있는 최후의 수단이 있지 (Feat. 합병). 운송에서 트럼프 2기 수혜주를 찾으신다면. 항공업종 내 최선호주 의견 유지, TP 33,000 원으로 10% 상향. 2년의 자회사 기간을 지나 2027년 출범할 통합 대한항공의 이익 레벨에 대한 기대는 내년을 지나며 차츰 가시화될 것. 오랫동안 이어져 온 12M Trailing PBR 1.0X의 장벽을 드디어 허물 때가 왔음."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "대한항공(003490)의 3Q24P 별도기준 영업실적은 매출액 4조 2,408 억원(YoY +9.8%), 영업이익 6,186 억원(YoY +18.9%)으로 시장 컨센서스(영업이익 5,815 억원, +6.4%) 및 당사의 종전 추정치(영업이익 5,579 억원, +10.9%)를 상회. 국제선 여객 부문이 성수기 효과를 오롯이 확인한 한편 항공화물 또한 이커머스 수혜를 타고 전통적 비수기를 무색케 하는 호실적을 거두었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.28 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.07 목표가 31,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.11.07 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.11.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나증권