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신한투자증권에서 23일 대한항공(003490)에 대해 "여객 비수기를 커버하는 화물 운임 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

신한투자증권 명지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "해상 운임 급상승으로 항공으로의 화물 대체 수요, 중국 이커머스의 수출 물량 증가가 수요를 끌어올렸음. 목표주가 30,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 하반기 성수기를 맞아 장거리 여객의 가파른 회복세, 항공 화물 업황 개선을 전망. 아시아나항공 인수 관련 불확실성은 4분기에 해소될 예정."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "별도 기준 2Q24 매출 3조 9,204억원(+3% QoQ), 영업이익 4,406억원(+1% QoQ)을 예상. 비수기에도 견조한 여객 수요, yield를 예상. 2분기 러시아를 제외한 장거리(미주, 유럽, 대양주 합산) 여객 수는 273만명으로 19년 동기수준까지 올라왔음. 홍콩-북미 노선 항공 화물 운임 지수 TAC는 2분기 5.6달러/kg(QoQ +14%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 33,000원까지 높아졌다가 2024년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.23 목표가 30,000 투자의견 매수

- 2024.05.09 목표가 30,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.12 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 32,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.24 목표가 32,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.23 목표가 30,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.07.19 목표가 32,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.07.17 목표가 31,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.09 목표가 32,000 투자의견 BUY 한화투자증권