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하이투자증권에서 8일 대한항공(003490)에 대해 "기대되는 하반기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2Q24 연결 기준 매출액은 4.3조원(+9.8% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 4,759억원(-0.3% YoY, -11.5% QoQ, OPM 11.2%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스를 소폭 상회(+3.3%)하는 것. 화물 운임 반등과 높은 국제 여객 운임이 유지되며 2Q24와 하반기 안정적인 실적이 예상. 대한항공의 아시아나항공 인수는 이르면 10월 정도에 마무리될 것으로 예상되며, 관련하여 남겨진 이슈는 에어인천의 아시아나항공 화물 사업부 인수와 미국 당국의 승인. 합병 관련 불확실성이 주가에 부정적인 영향을 미치는 것으로 보이나, 조만간 불확실성이 해소될 것으로 기대되고, 화물 운임 반등에 따른 실적 호조가 예상되는 바 현재 주가에서 매수를 권장."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q24 연결 기준 대한항공의 매출액과 영업이익을 각각 4.2조원(+9.7% YoY, +10.3% QoQ, 6,051억원(+11.4% YoY, +27.1% QoQ)로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 32,000원까지 높아졌다가 2023년10월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.08 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.31 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.10 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.08 목표가 31,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.07.04 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.06.24 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.06.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권