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다올투자증권에서 15일 대원제약(003220)에 대해 "이어지는 코로나 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "코로나 재확산, 경쟁약물 급여 제외에 따른 반사이익으로 주요 품목 매출 증가. 이 외에도 전 제품 고른 성장 시현. 당사 및 시장 기대치 상회. 펠루비와 코대원 F/S 등 주요 품목 매출 성장과 당뇨 치료제 처방 확대, 신규 화장품 사업 매출 발생으로 탑라인 성장 이어질 전망. 투자의견 BUY 유지. 다만 자회사 에스디생명공학의 이익 개선 필요. 연간 추정치 하향하여 적정주가 21,000원으로 하향."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "3Q24 연결 매출액 1,568억원(+21.6% YoY, +13.7% QoQ), 영업이익 114원(+68.8% YoY, 흑전 QoQ; OPM 7.3%) 기록. 계절적 비수기이지만 7-8월 코로나가 재확산되면서 코대원 F/S 처방 증가. 펠루비의 경우, 경쟁 성분 록소프로펜 제제 급여 축소에 따른 반사이익이 이어지면서 매출액 151억원(+32.0% YoY) 기록. 고지혈증 치료제 타바로젯과 티지페논도 가파른 처방 확대를 보이고 있어 향후 실적에 기여할 수 있을 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년5월 23,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 21,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.15 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2024.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2023.11.20 목표가 21,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.15 목표가 21,000 투자의견 BUY 다올투자증권
