씽크풀

메리츠증권에서 31일 아모레G(002790)에 대해 "채널 전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 아모레G(002790)에 대해 "[실적] 국내 자체 사업 B2B 전환 (직영/대리점 -> 올리브영) 및 온라인 확장 따른 내실 강화. 2024E 영업이익: 이니스프리 +32%, 에뛰드 +20%, 에스쁘아 +5%. [모멘텀] 방한 외국인 증가 따른 관광 상권 활성화, 아모레퍼시픽과의 괴리율 확대"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q24E: 매출액 1조 1,034억원 (+7%), 영업이익 991억원 (+745%, OPM 9%). 2024E: 매출액 4조 5,840억원 (+14%), 영업이익 4,782억원 (+215%, OPM 10%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.10 목표가 41,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.05.08 목표가 50,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.07 목표가 40,000 투자의견 BUY 유안타증권