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다올투자증권에서 28일 화성산업(002460)에 대해 "1Q24 Review: 분양성과로 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
다올투자증권 박영도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 화성산업(002460)에 대해 "수익성 일시 회복. 수주 부진. 매출채권 회수로 부채비율 개선 필요. 1분기 양호한 성과로 2024년 이익추정치 상향 여력 있지만 분기 변동성 커 연간 추정치 유지. 적정주가 13,000원, 투자의견 Buy 유지."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "1Q24 매출액 1,883억원 (QoQ -16%, YoY -15%), 영업이익 147억원 (QoQ 흑자전환, YoY +22%)으로 매출액 감소했지만 영업이익률 7.8%로 4Q21 이래 가장 높은 수준. 토목, 건축 모두 4Q23 원가율 반영 후 GPM 플러스 전환했으나 아직은 낮은 한자릿수. 분양수익 및 기타수익 인식으로 총 GPM은 13.2% 달성. 수주는 크게 부진."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.28 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2023.11.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.28 목표가 13,000 투자의견 BUY 다올투자증권
