본문영역
[종목현미경]KCC_증권사 목표주가 767,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
종목스페셜
2014/11/10 11:35 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 475 추천 0 반대 0
![]() | - 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.52% - 증권사 목표주가 767,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 거래비중 기관 39.85%, 외국인 26.93% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 644,000원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 10일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.21% 오른 619,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 11.19% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
![]() |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
롯데케미칼 | 1위 | 4.2% | 2위 | 16.0% | 2위 | 3.8 |
LG생활건강 | 2위 | 3.3% | 1위 | 32.9% | 1위 | 9.9 |
S-Oil | 3위 | 2.7% | 4위 | 0.8% | 4위 | 0.2 |
KCC | 4위 | 2.6% | 5위 | -11.2% | 5위 | -4.3 |
한국타이어 | 5위 | 2.4% | 3위 | 5.2% | 3위 | 2.1 |
코스피 | - | 0.7% | - | 1.2% | - | 1.7 |
화학 | - | 1.2% | - | -3.2% | - | -2.6 |
관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.52% |
LG생활건강 | 646,000원 ▲8000(+1.25%) | S-Oil | 39,850원 ▼100(-0.25%) |
한국타이어 | 54,400원 ▲200(+0.37%) | 롯데케미칼 | 159,500원 ▲8500(+5.63%) |
증권사 목표주가 767,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
증권사별로 보면 하나대투증권의 채상욱, 박준형 에널리스트가 " 기대가 높았을 뿐, 개선되는 선행지표가 말하는 업황개선은 유효, 3Q14 실적시즌에 LG하우시스와 KCC의 시장기대치를 하회하는 실적으로 건자재 업종의 센티먼트가 다소 하락할 수 있을 것이다. 그러나 Top down으로 봐야 할 건자재시장의 회복은 '15년부터 시작이기 때문에 하락 시 매수를 추천한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 800,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 박상연 에널리스트가 " 점진적 개선세는 확인, 동사의 3분기 실적은 매출액 8,551억원(+7.3% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 648억원(+13.4% YoY, -33.1 QoQ)을 기록했다. 매출액은 시장 기대치 8,590억원에 부합했다. 도료 부문의 성장률은 크지 않으나 건자재 부문은 두 자릿수의 성장세를 이어가는 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 790,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
KCC | S-Oil | LG생활건강 | 한국타이어 | 롯데케미칼 | |
ROE | 4.2 | 2.4 | 13.9 | 11.9 | 4.1 |
PER | 29.9 | 35.9 | 46.8 | 13.8 | 19.5 |
PBR | 1.3 | 0.9 | 6.5 | 1.6 | 0.8 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2013년9월 | 2014년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 47,260주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,808주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 107,068주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.85%, 외국인 26.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.21%를 보였으며 외국인은 26.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.12%로 가장 높았고, 외국인이 28.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
![]() | ![]() |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
![]() |
주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 644,000원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
종목스페셜
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침