씽크풀

흥국증권에서 20일 SK네트웍스(001740)에 대해 "새 술은 새 부대에"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK렌터카 매각, 스피드메이트·트레이딩 사업부 물적분할을 통한 중간지주사(모든 사업부 독립법인으로 전환)로의 변화 등을 통해 기업가치 제고로 연결될 것임. SK네트웍스는 1) 주주가치 제고, 2) 사업구조 변화, 3) 신성장 동력 확보 등을 위한 변신의 노력을 거듭하고 있음. 실적 턴어라운드와 함께 각 사업부 경쟁력 강화를 통한 주가 재평가는 지속 가능할 것임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "지난 3분기 연결기준 매출액 2.0조원(+13.9% YoY), 영업이익 286억원 (+74.4% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록함. 외형의 큰 폭 증가는 스피드메이트를 제외한 전 부문의 고른 성장 때문임. 2024년 연간 연결기준 매출액 7.9조원(+5.9% YoY), 영업이익 1,058억원 (+41.8% YoY)으로 양호한 실적 모멘텀은 지속 가능할 전망. 올해 시작된 실적 턴어라운드는 내년에도 지속적으로 진행될 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.11.20 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2024.06.19 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.01.03 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.20 목표가 7,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.11.14 목표가 5,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.11.14 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.14 목표가 5,300 투자의견 BUY 삼성증권