씽크풀

오늘도 성투하시길.......

<증시 동향>

1.코스피: 2,610.38(+1.58%)

2.코스닥: 781.01(+1.56%)

3.키워드: 뉴욕증시, 국채금리(4% 돌파).유가(4% 급등)에 짓눌리다->다우 -0.94%, 나스닥 -1.18%, 필라델피아 반도체 지수 -0.19%, 엔비디아 +2.24%, 애플 -2.25%. 테슬라 -3.70%/ "버핏도 현금 확보"...미 증시 호황에도 자사주 매입 10년래 최저->하락장 신호일까?/ 미 국채10년물 수익률 4.0270%(+0.0470%p, +1.18%)

2.코멘트: 올라도 '찝찝'...한 증시, 께름칙하다"->테슬라와 삼성전자 이벤트에 엇갈린 반도체와 2차전지/ 증시 '폭풍전야'...내일 주목할 이슈 2가지/ 외국인.기관 양 시장 동반 순매수, 개인 양 시장 순매도->기관, 5거래일 만에 코스피 순매수 전환/ 15시 30분 원.달러 환율 전일비 13원 오른 1,346.7원

<내일 주요 일정>

1.삼성전자, LG전자 잠정실적 발표

2.인스피언, 셀비온, 한켐 공모청약(~8일)

3.동해 탐사시추 토론회

4.아마존, 프라인 빅딜 데이즈(~9일, 현지시간)

5.폭스콘 테크데이

6.중국, 경제회복 정책 패키지 발표

<주요 이슈>

1.내일 오전 삼성전자 실적발표- 3분기 영업이익 시장 전망치는 10조 7,717억원...한 달 전 추정치보다 20% 감소->일회성 비용으로 3분기 영업이익은 성장세 주춤 전망

2.내일 중국 '경제회복 정책 패키지' 발표 예정- 중국 국가발전개혁위원회 내일 기자회견 계획->경기 부양을 위한 공공지출 확대 거론 가능성

3.원.달러 환율 다시 1,350원 목전...향후 방향성은?- 오늘 1,349.7원까지 올라...장중 8월 19일 이후 최고->하반기 중동 리스크, 11월 미국 대선 등 변수/ 미 대선 민주당 당선시 환율 하락, 공화당 당선시 환율 상승 예상

4.한국-필리핀 경제협력 합의- 라구나 호수 순환도로, PNG 해상교량, 원전 MOU...핵심 원자재 MOU도 체결(필리핀 니켈, 코발트 보유국)

5.K-제약.바이오, 8~10일까지 '유럽 CPHI' 참여- 밀라노에서 '세계 제약.바이오 전시회(CPIH)' 개최->올해 160여개국 2,400여곳 제약바이오기업 참석/ 국내는 75개 기업이 부스 마련 예정- 유한양행, 한미약품, 대웅제약, 셀트리온, 삼성바이오로직스 등

6.LG에너지솔루션 "5년 내 매출 2배 이상 성장 목표"- '28년까지 매출 2배 이상 성장, 10% 중반의 EBITDA/ 에너지저장장치, UAM 등 비 전기차 사업도 확대

7.중국, 자국 기업에 엔비디아 대신 자국AI 칩 사용 권고- 엔비디아는 중국 시장용 H20 칩 출시한 바 있어/ 중국산 대체 AI 칩 증가세...엔비디아 실적 타격 주목

8.독주하는 TSMC, 반도체 생산가격 잇달아 인상- 내년부터 2나노 공정 본격 생산->생산가격 3나노 대비 1.5배~2배 수준 인상 예정->3나노보다 성능 향상 10~15%, 전력효율성 25~30%/ TSMC, 3나노에서 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴 물량 따내

9.세계 2위 리튬업체 리오 틴토, 아카디움 인수 근접- 2위 리오 틴토가 아카디움 인수 나서->인수합병 성사시 앨버말.리오 틴토.SQM 빅3 재편

<강세테마>

1.항공.우주- 컨텍, 126억원 규모의 해외 지상국 구축 사업 수주/ 스페이스X의 팰콘9 로켓 7일 재발사 예정- 컨텍, 이노스페이스, 에이치브이엠, AP위성 등 상승

2.2차전지- 산자부, 전고체배터리 국책 R&D 과제 시작/ EU, 중국산 전기차 관세폭탄 확정->향후 5년간 최대 35.3%p 확정 상계관세 부과 결정/ 테슬라, LG에너지솔루션에 4680배터리 주문 보도 나와- TCC스틸, 원준, 동화기업, 케이엔에스, 엘앤에프, 금양 등 상승

3.방위산업- 하나증권 "9월 국내 방산 수주 규모 최소 4조원", "폴란드 기점으로 국내 방산의 수출물량 가파른 증가"- LIG넥스원, 코츠테크놀로지, 현대로템, 이엠코리아 등 상승

4.전력설비- 미 정부, 4대 송배전 신규전력망에 15억 달러 투자 계획- HD현대일렉트릭, 제룡전기, 지투파워, 한전산업, 효성중공업 등 상승

<특징주>

1.다이나믹디자인(+29.95%)- 언론에 따르면 M&A 매물로 나와...복수의 기업이 인수 의향 밝힌 것으로 알려져

2.압타머사이언스(+29.80%)- 혈액암 치료제 'AST-202'의 종양 억제 효과 연구 성과 발표 예고

3.시프트업(+14.77%)- 국민연금공단, 지분 6.15% 보유 공시...투자목적은 단순 투자목적으로 밝혀

4.인스코비(+13.98%)- 자회사 아피메즈의 미국법인이 뉴욕거래소 상장 앞두고 있어

5.제이오(+8.87%)- 극자외선(EUV) 펠리클용 CNT 멤브레인 기술 개발 추진 밝혀