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페이퍼코리아(001020), 전환사채권(CB)발행결정(국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 400억원)

페이퍼코리아(001020)는 2월에 『주요사항보고서(전환사채권 발행결정)』공시를 발표했다.

이번에 발행되는 전환사채권(이하CB)은 『국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채』(109회차)이고, 발행되는 전체규모는 400억원이다. 특히 이번 DB는 해외에서 발행되는 경우로 전체 발행규모가 억원(시중환율적용기준)에 이른다. CB발행에 따라 유입되는 자금은 향후 운영자금 목적으로 400억원이 사용될 계획이다. 발행되는 사채의 표면이자율은 4.6%, 만기이자율은 7%이다. 상환되는 만기일은 2024년2월19일이고, 발행되는 사채는 사모방식에 의해 진행된다.

이번 발행되는 채권의 청약일은 2019년2월19일부터 2월19일까지다. 해당공시는 2019년2월15일에 이사회에서 결의되었다.