씽크풀

흥국증권에서 24일 한화(000880)에 대해 "주주환원 확대와 성장동력 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한화(000880)에 대해 "올해 연간 영업이익은 전년비 큰 폭 감익이 불가피하지만, 내년에는 증익으로 전환될 전망임. 한화생명과 한화에어로스페이스의 견조한 실적과 함께 한화솔루션 흑자전환 때문임. 4분기중 발표할 기업가치제고 계획을 통해 주주환원 확대와 성장동력 확보에 대한 언급이 있을 것으로 전망함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 연결기준 매출액 12.8조원(+5.8% YoY), 영업이익 5,601억원 (+52.3% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적이 지속될 전망임. 별도 부문과 한화솔루션의 영업이익 감익에도 불구하고, 한화생명의 견조한 이익창출과 함께 한화에어로스페이스의 양호한 실적이 지속 가능할 것이기 때문임. 2024년 연간 연결기준 매출액 52.9조원(-0.6% YoY), 영업이익 1.9조원(-22.0% YoY)으로 수정 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.09.24 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2024.06.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.24 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.08.26 목표가 37,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.08.22 목표가 39,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.08.20 목표가 33,000 투자의견 BUY 교보증권