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[투데이리포트]강남제비스코, "흔들리지 않는 편안…" -DB금융투자
데이리포트
2018/08/06 09:21 (000.000.***.000)
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| ◆ Report briefing 흔들리지 않는 편안함 DB금융투자에서 강남제비스코(000860)에 대해 "시장점유율 하락, 고객사 계약위반, 원재료 가격 급등 등 삼중고(三重苦)에도 지배주주순이익 150억원 이상을 유지할 전망이다. 10년 가까이 매출액이 3천억원대에서 정체해 시장점유율이 10% 이하로 떨어졌다. 신규 성장동력을 찾기 위해 최근 4년간 평택공장 이전과베트남 공장 증설에 1천억원 이상을 투자했다. 2017년에는 기아차와 계약위반 이슈로 클레임 비용120억원이 발생했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "강남제비스코는 중소형 도료사들 중 유일하게 순현금 구조를 유지하고 있다. 1Q18 기준 1천억원의 순현금을 보유 중이다. 공장 이전과 함께 매각할 것으로 예상되는 안양공장 부지 가치는 약 1,500억원으로 추산된다. 보유 순현금과 매각 예정인 토지자산 가치를 합산 하면 현재 시가총액을 훨씬 뛰어넘는 2,500억원에 육박한다. 노루페인트와 마찬가지로 단기적으로는 부지 이전 이슈가 주가에 영향을 크게 미칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
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