씽크풀

[12월 19일(목) 오늘의 종목]
매일 아침 9시 30분, 씽크풀에서 증권사에서 발표한 종목 중 상승여력이 높은 종목을 분석해 제공하고 있습니다.

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 덕산네오룩스 (상승여력 +44.9%)▶

▶관련테마 : #갤럭시 부품주 #아이폰 #플렉서블 디스플레이

▶관련이슈 : #아이폰 #OLED #폴더블

▶투자포인트  >>> 

25년 영업이익 38.2조원(+63%)으로 직전 대비 하향. DRAM과 NAND 연간 ASP 가정치의 하향 조정 영향. 특히 NAND를 중심으로 감소. 그럼에도 1) 담보된 25년 HBM 실적(연간 DRAM 내 매출 비중 45%, 다올 추정), 2) eSSD를 통한 수익성 방어 효과를 주목하며, 향후 2H25 온디바이스 AI 효과 등 범용 제품 ASP 상승 요인 역시 잠재적 기대요인. 25년 실적 추정치 하향에 따라 적정주가 29만원으로 하향. 그러나 이미 단기적으로 부진한 실적과 ASP 흐름에 대한 우려가 반영된 주가라는 점에서 선행적 주가 반등을 포착하기 위한 전략이 유효한 국면으로 판단. 단기 실적 가시성과 중기적 AI 수요의 추가 확장에 따른 Multiple 반등 국면에서 여전히 가장 부각 받을 펀더멘털. 업종 최선호주 유지

덕산네오룩스 외 12월 19일 오늘의 종목과 투자포인트 알아보기 è