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큐라티스(348080)밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략
개미신사
2025/05/15 19:36 (114.200.***.187)
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최근 미국 제약사 일라이릴리가 세계 최초의 경구형 '글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1)' 계열 비만약 '오포글리프론'의 임상 3상 시험에 성공하면서, '먹는 비만약' 시장이 본격적으로 개화할 것이라는 기대감이 커지고있다. 이에 따라 '먹는 비만약'을 개발 중인 인벤티지랩가 강세를 보이고 있다.

4월24일 한국거래소에 따르면 오전 10시06분 기준, 인벤티지랩가 전일대비 6200원(29.81%원) 오른 2만7000원에 거래되고 있다. 같은 시각 큐라티스도 186원(29.90%) 오른 808원을 기록하고 있다.

큐라티스는 최근 인벤티지랩의 인수로 인해 동반 상승하는 것으로 풀이된다. 인벤티지랩은 올해 1월 250억원을 투자해 큐라티스를 인수, 최대주주로 등극했다. 인벤티지랩은 자사 플랫폼 기술인 'IVL-진플루이딕'을 활용해 비만 치료제를 개발하고 있으며, 이 기술은 확장성이 크고 대량 생산이 용이하다는 장점을 가지고 있다. 업계에서는 큐라티스의 제조시설과 관련 기술은 인벤티지랩의 먹는 비만약 개발을 가속화하는 데 중요한 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

한편, 글로벌 투자기관 모건스탠리에 따르면 비만 치료제 시장 규모는 2024년 89억 달러(약 12조7492억원)에서 2030년 540억 달러(약 77조3550억원)까지 급성장할 것으로 전망한다. 



큐라티스는 상해안라이생물과기유한공사와 18.00억원 규모의 공급계약(청소년 및 성인용 결핵백신(QTP101) 제품 양산에 필요한 기술지원 및 서비스 공급)을 체결했다고 3월13일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 174.75%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2025-03-13부터 2025-12-31까지이다.한편, 이날 14시10분 기준 큐라티스 주가는 전거래일대비 12.03% 상승한 680원에 거래중이다.



작년 개별기준 매출액은 3.74억으로 전년대비 63.69% 감소. 영업이익은 197.19억 적자로 169.32억 적자에서 적자폭 확대. 당기순이익은 262.67억 적자로 169.90억 적자에서 적자폭 확대. 


백신 개발 업체 큐라티스의 경영권을 인벤티지랩이 사들인다는 소식에 2월3일 장 초반 큐라티스 주가가 강세다. 이날 오전 9시 59분 기준 큐라티스는 전 거래일 대비 65원(8.55%) 오른 825원에 거래되고 있다.

마이크로스피어 장기지속형 주사제 및 지질나노입자(LNP) 플랫폼 기업 인벤티지랩은 지난달 31일 장 마감 후 큐라티스 경영권을 인수한다고 공시했다.

인벤티지랩은 큐라티스의 전환사채 인수 및 보통주 유상증자 참여 방식으로 오는 3월까지 250억원을 투자할 예정이다. 전환사채의 보통주 전환물량을 포함할 경우 큐라티스 지분의 약 40%를 보유해 최대주주 지위를 확보하게 된다. 같은 시각 인벤티지랩도 전 거래일 대비 2.82% 오른 1만7850원에 거래 중이다.

김성준 큐라티스 대표는 “이번 거래로 당사의 백신 개발역량과 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력이 인벤티지랩의 자금 및 기술과 결합해 더욱 강화될 것으로 기대된다”고 말했다.김주희 인벤티지랩 대표는 “양사가 만들어 낼 시너지는 글로벌 시장에서 인벤티지랩 플랫폼의 경쟁력을 한층 강화하는 중요한 전환점이 될 것”이라고 했다.


2023년 개별기준 매출액은 10.30억으로 전년대비 86.31% 감소. 영업이익은 169.32억 적자로 232.89억 적자에서 적자폭 축소. 당기순이익은 169.90억 적자로 372.16억 적자에서 적자폭 축소.


백신 전문업체. 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 마지막으로 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정을 일원화하여 자체적으로 진행 가능한 바이오 기업으로, 성인 및 청소년용 결핵백신인 QTP101 및 차세대 mRNA 코로나19 백신인 QTP104 등을 개발하고 있음. 또한, 자체적인 생산시설을 보유하고 있어 현재 유수의 국내 및 해외 바이오 신약 개발 기업들에게 CMO/CDMO 서비스를 제공.

QTP101은 BCG를 접종한 성인 및 청소년을 대상으로 한 결핵 예방 백신으로 국내 성인용 임상 2a상, 청소년용 임상 1상을 성공적으로 마무리하였으며, 2021년12월 국내를 포함한 다국가 임상 2b/3상 IND 신청을 완료한 뒤 2022년7월 해당 임상 IND를 승인받음. QTP104는 차세대 mRNA 기반의 코로나19 백신으로, 2021년7월 임상 1상 IND 승인을 받았으며 현재 연세대학교 세브란스병원 및 강남 세브란스병원에서 임상 수행 중. 최대주주는 조관구 외(15.22%). 


2022년 개별기준 매출액은 84.09억으로 전년대비 429.20% 증가. 영업이익은 224.04억 적자로 169.82억 적자에서 적자폭 확대. 당기순이익은 363.30억 적자로 199.73억 적자에서 적자폭 확대.


올 3월24일 516원에서 최저점을 찍고 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 5월9일 2095원에서 고점을 찍고 밀렸으나 14일 1401원에서 저점을 찍고 저점을 높히는 중으로, 5일선 지지시엔 저점매수 관점이 가능할듯 보여집니다.


손절점은 1415원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 1470원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로  1630원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 1800원 이상을 기대 합니다.


감사합니다. 

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