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DB증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 '무난한 실적과 좋지 않은 지표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 453,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '자보 손해율 부담에도 불구하고 실적 방어. 신계약 수익성 변동성이 너무 크다. 배당만으로도 매력적: 실적개선 흐름 유지 및 배당증가 추세 기대. 4/30 소각된 보유자사주 보통주 136만주/2.87%, 아직 시가총액 산출에는 반영되지 않았음. 목표주가와 투자의견은 유지. 다만 무해지보험 가정이 견조하다는 점을 감안하면, 신계약 수익성 변동성이 지나치다는 점이 부담. 신계약 수익성 관련 지표 체크 필요.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 453,000원 -> 453,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 453,000원은 2025년 02월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 453,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 415,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 453,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,375원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 453,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 453,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 415,412원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.