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다올투자증권에서 31일 주성엔지니어링(036930)에 대해 'ALD No.1'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 'SK하이닉스 내 미세화 관련 핵심 Value-Chain으로서 단단한 실적 가시성 확보. 1H25부터 해외 메모리/비메모리 고객사로의 첫 장비 진입이 시작됨과 함께 26년 실적 눈높이 상향 및 Re-rating이 본격화될 전망. 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 1,227억원(+117%, 이하 YoY), 영업이익 412억원(+487%) 전망. 현재 잔고 중 남아있는 중화권향 장비 공급 및 매출 인식이 1분기 집중적으로 될 것으로 예상. 매출 비중은 국내 30%, 중화권 70%로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 02월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,444원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,444원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 55,000원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.