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LS증권에서 22일 넥스트바이오메디컬(389650)에 대해 '성장하는 시장, 침투율 상승, 적응증 확대'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 넥스트바이오메디컬 리포트 주요내용
LS증권에서 넥스트바이오메디컬(389650)에 대해 '메드트로닉과 미국, 유럽 진출하는 내시경용 지혈재 업체. 오버행 우려 보다는 매출 성장 속도에 주목. 넥스트바이오메디컬 매출목표는 2024E 120억원(+145% yoy) → 2025E 370억원(+210% yoy) → 2026E 762억원(+106% yoy)이며, 이는 넥스파우더 목표 판매량 2024E 약 4만개 → 2025E 15만개 → 2026E 31만개를 가정한 수치. 2025년 기준 회사가 제시한 가이던스는 미국 내시경 지혈 시장 내 파우더 지혈재 침투율 10%, 넥스파우더의 시장 점유율 40%(현재 약 20% 추정)를 가정한 수치이기 때문에, 파우더의 지혈 시장 침투율 상승, 2H24 넥스파우더의 대장 적응증 FDA 승인, 표준치료재 등재 등이 가이던스 실적 달성 속도에 중요한 요소로 작용할 것으로 보임.'라고 분석했다.