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하나증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '70조원 미만에서는 트레이딩 기회'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 395,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q24 Review : 유럽 고정비 부담 확대. 3분기 실적 : 유럽 고객사 재고 re-stocking 효과로 수익성 개선 전망. 두가지 사항을 정교하게 고려한 Valuation이 필요한 시점 1) 전기차 수요 성장률 하 향 조정 2) 지배주주 순익 산출 시 AMPC 수령액 중 비지배주주지분 제외'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 실적은 매출 6.2조원(YoY -30%, QoQ +1%), 영업이익 1,953억원(YoY -58%, QoQ +24%)을 기록. '라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 395,000원(-17.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 395,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -17.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 395,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,050원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 395,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 450,050원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 370,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 594,857원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.