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이녹스첨단소재, 'OLED와 폴더블의 듀얼 모멘텀, 주가는 역사적 저점 수준' 목표가 45,000원 - 키움증권
증권가속보3
2024/04/03 12:25
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키움증권에서 03일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 'OLED와 폴더블의 듀얼 모멘텀, 주가는 역사적 저점 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1Q24 매출액 1,003억원(+20% QoQ, +24% YoY), 영업이익 130억원(+532% QoQ, +194% YoY)으로 시장 기대치 상회할 전망. 1Q24 실적 서프라이즈를 시작으로 호실적 이어갈 전망. 특히 올해 OLED TV 및 폴더블 스마트폰 시장 성장이 예상됨에 따라 동사의 수혜가 확대될 것. 동사는 삼성전자 뿐 아니라 중화권 폴더블 스마트폰용 소재 또한 공급 중으로, 올해 삼성전자의 폴더블 스마트폰 모델 다변화 및 중화권 업체들의 출시 확대의 수혜 예상. 주가는 12M Fwd P/E 9배, P/B 1.3배로 역사적 저점 수준. 연중 성장 모멘텀이 지속될 전망이며, 적극적인 비중확대 추천'라고 분석했다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 02월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 45,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,800원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,800원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 46,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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