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KT, '24년에는 수익성 중심으로' 목표가 42,000원 - 신한투자증권
증권가속보3
2024/02/13 10:57
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신한투자증권에서 13일 KT(030200)에 대해 '24년에는 수익성 중심으로'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q23 Review: 재정비하는 4분기. 수익성 향상에 기반한 주주환원 확대. 23년 주주환원으로 현금배당 1,960원과 자사주 매입·소각 271억원(주당 주주환원 2,070원)을 결정. 24년에는 영업이익 1.75조원(+6.2%), 주당 주주환원 2,200원(최소 DPS 1,960원, 나머지는 현금배당 또는 자사주 매입·소각)을 전망. 저평가, 배당 → 중장기 투자 매력 유효. 통신주 역시 오랜기간 투자자 인식 속에서 고배당·저평가주로 분류되어 왔다는 점에서 밸류업 프로그램으로 인한 관심 확대가 예상.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 6조 6,984억원(+1.8%), 2,656억원(+75.4%)으로 컨센서스(OP 2,803억원)을 소폭 하회. 전분기대비 상각비가 별도 약 350억원, 연결 약 500억원 증가. 스튜디오지니가 제작하는 오리지널 드라마에 대한 상각기한을 단축해 VOD서비스권한/초방권을 구입하는 본사와 스카이라이프의 상각비가 일시적으로 증가. 영업외단에서는 앱실론/HCN에 대한 각각 1천억원 규모의 투자자산 평가/영업권 상각이 이뤄졌음.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)

신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,100원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,100원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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