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종근당, '오늘보다 내일이 더 기대된다' 목표가 150,000원 - 흥국증권
증권가속보3
2024/02/13 10:56
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흥국증권에서 13일 종근당(185750)에 대해 '오늘보다 내일이 더 기대된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
흥국증권에서 종근당(185750)에 대해 ''24년 매출액은 전년 대비 4.7% 감소한 1조 5,900억원으로 예상하는데, '23년 일회성 기술수출 계약금 반영과 주요 품목의 계약 종료 등을 반영함. 그럼에도 의약품 관련 주요 품목과 대형 품목 도입에 따른 고성장은 유효할 것으로 전망함. 주요 품목 중 프롤리아는 꾸준히 유입되고 있는 신규 환자와 주기적으로 투여해야 하는 특성으로 견조한 실적을 받쳐줄 것임. 더하여 대형 품목들을 도입해 매출 공백을 최소화 할 계획임. 출시가 지연됐던 천연물 의약품 지텍은 올해 상반기 내에 출시될 것으로 예상됨. 신약 개발은 그동안 높은 연구 개발비에도 유의미한 결과가 충족되지 못해 파이프라 인의 적정한 가치 반영이 이뤄지지 않았음. 이제는 CKD-510 기술 수출로 기업가치 저평가 해소와 파이프라인 기대감도 상승함. 해당 기술의 글로벌 임상 가시화와 CKD-702(이중항체 바이오 신약)의 3월 내 글로벌 임상 검토가 예정됨. ADC플랫폼 기술은 비소세포폐암을 적응증으로 올해 전임상을 진행할 계획임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 ''24년은 새로운 대형 품목 도입과 신약 파이프라인의 임상 결과 및 기술 이전 가능성까지 염두에 두었을 때 오늘보다 내일이 더 기대되는 상황으로 판단됨. 따라서 동사에 대해 투자의견 BUY(매수)와 목표주가 150,000원 유지함. 목표주가는 '24년~'25년 수정EPS에 목표PER 23.6배를 적용함.'라고 밝혔다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승

흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,857원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,909원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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