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신한지주, '주주환원 강화 노력' 목표가 52,000원 - 흥국증권
증권가속보3
2024/02/13 10:56
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흥국증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 '주주환원 강화 노력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 신한지주(055550)에 대해 '신한지주는 525원의 기말 현금배당을 실시, 배당기준일은 2월 23일임. 동사는 '23년도 세 차례의 분기 배당 1,575원을 포함해 DPS는 전년 대비 35 원 증가한 총 2,100원을 기록. '23년 실시한 4,859억원의 자사주 매입 및소각을 감안한 총주주환원율은 36.0%('20년: 27.9%→ '21년: 26.0%→ '22 년: 30.0%)임. 또한 주가의 적정 가치 확보 및 저평가 해소를 위해 1,500 억원의 자사주 매입 및 소각을 결의(취득 예정 기간은 2월 9일~5월 8일). 동사는 보통주자본(CET1) 비율 13.0% 이상을 유지하면서, 분기 균등 배당및 총주주환원율을 확대시켜 나갈 계획. '24년 예상 분기 배당금액은 540원임'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 52,000원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 8.8%로 예상. 적정 PBR은 0.47배를 제시. 동사는 이익 기반이 견고하고, 전분기 대비 확대된 자사주 취득을 발표한 점을 감안할 때 시장 친화적인 주주환원정책 기조는 유지될 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 52,000원(+15.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승

흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 01월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,529원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,529원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 56,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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