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롯데쇼핑, '7년 만의 순이익, 이제 밸류에이션이 가능한 기업으로' 목표가 119,000원 - 삼성증권
증권가속보3
2024/02/13 10:54
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삼성증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '7년 만의 순이익, 이제 밸류에이션이 가능한 기업으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 119,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '4Q23 매출액 3.63조원 (-4% y-y; 이하 y-y), 영업이익 2,024억원 (+117%) 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스 16% 상회. 백화점 영업이익이 2Q, 3Q에 30% y-y대 역신장하다, 4Q에 +20% y-y로 반등하며 호실적 견인. 내수가 개선되기보다는 소비자들이 대형 유통사를 더 많이 이용한 결과. 백화점 실적에 대한 눈높이 상향 조정으로 '24년 이익 전망 상향 조정하며 목표주가를 11.9만원으로 19% 상향 조정 ('24년 P/B 0.40배).'라고 분석했다.


◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 119,000원(+19.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 119,000원은 2023년 11월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 119,000원을 제시하였다.


◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,750원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 119,000원은 24년 02월 13일 발표한 유안타증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,750원 대비 7.4% 높은 수준으로 롯데쇼핑의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,692원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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