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다올투자증권에서 21일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '아직도 많이 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 'DRAM의 미세화 관점에서 여타 Value-Chain 대비 수주 및 ？럭 회복 강도의 차별적 부각 지속. 24년 해오 ㅣ비메모리 고객사 향 신규 진입 모멘텀이 이어질 것을 감안할 때 최근의 가파른 주가는 설명 가능하다는 판단. 적정주가 51,000원(24E EPS 2,133원, 적정 P/E 24배 적용) 상향, 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 885억원(-17%), 영업이익 209억원(-25%)으로 반등폭 확대 전망. 24년 영업이익 1,178억원(+294%)로 22년(OP 1,239억원)과 유사한 수준을 예상. 대부분의 소부장들이 24년 실적이 22년 수준에 근접하기 어려운 상황임을 감안할 때 차별적 실적 흐름임을 주목할 필요'라고 밝혔다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 51,000원(+18.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 11월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,429원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,429원 대비 43.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 43,000원 보다도 18.6% 높다. 이는 다올투자증권이 주성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.