씽크풀

다올투자증권에서 21일 한미반도체(042700)에 대해 '일단 수주 규모 점증은 분명'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미반도체 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '24년 매출액 3,777억원(+148%, YoY), 영업이익 1,259억원(+450%)을 전망. HBM3와 3E용 수주로 Bonding 장비 매출액이 2,000억원에 근접하는 수준일 것으로 예상. 현 추정치에 추가적인 업사이드 요인은 1) MSVP의 회복 강도 확대 2) TC Bonder 장비의 추가 고객사 확보. 2가지 요인 모두 확인되지 않더라도 역대 최고 실적 기록.'라고 분석했다.


◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 78,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 78,000원을 제시했다.


◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,200원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,200원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 93,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 200.0% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.