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아모레G, 'Masstige 브랜드의 재도약 신호' 목표가 50,000원 - 신한투자증권
증권가속보3
2023/03/31 09:35
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신한투자증권에서 31일 아모레G(002790)에 대해 'Masstige 브랜드의 재도약 신호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레G 리포트 주요내용
신한투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 '1Q23 연결매출 12,368억원(-2.1% YoY), 영업이익 1,032억원(-39.7% YoY)으로 컨센서스 영업이익 1,411억원을 하회할 것으로 전망. 중국발 리오프닝 기대감이 무색하게 핵심 자회사 아모레퍼시픽 실적이 부진하면서 전사 실적 눈높이를 낮추는 게 불가피해졌음. 중저가 로드샵 브랜드 시장이 어려워진 가운데 이니스프리가 재도약 하는 모습이 인상적. 무엇보다 아모레퍼시픽의 강도 높은 체질 개선 노력이 2Q23부터 실적에 연결될 수 있을지가 중요한데 설화수의 파격적인 변화가 긍정적.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '단기 실적은 아쉽지만 2Q23 이후 턴어라운드 기조를 감안할 때 주가의 중장기 사이클은 여전히 우상향을 전망. 최근 주가 조정을 매수 기회로 삼아 완연한 업사이클을 누려도 좋을 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락

신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 28일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,429원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,429원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 아모레G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,400원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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