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DL건설, '다시 안정적인 성장국면 진입' 목표가 20,000원 - BNK투자증권
증권가속보3
2023/03/17 11:37
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BNK투자증권에서 17일 DL건설(001880)에 대해 '다시 안정적인 성장국면 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DL건설(001880)에 대해 '22년 4분기 실적, 원가부담으로 수익성은 아직 미흡, 외형 반등에 의의. 2023년부터 다시 안정적인 성장국면 진행, 수익성도 점진적으로 회복. DL건설은 2022년 말 현재 순현금 4,370억원(시총의 1.4배)을 보유. 시행사 PF보증채무는 전무하며 신용등급(A-)은 메이저건설사 수준. 현 상황에서 성장성과 안정성을 겸비한 독보적인 중견건설사'라고 분석했다.


◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 20,000원(-20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 09월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 18일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,667원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 03월 16일 발표한 한화투자증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,667원 대비 -3.2% 낮은 수준으로 DL건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,333원 대비 -38.0% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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